2017年建筑業(yè)加速“分化”
???????? 2016年過去了，此刻的你無論悵然若失，還是躊躇滿志，我們確定無疑的是，建筑業(yè)正在快速變化：無論是需求結(jié)構(gòu)、建設(shè)模式，還是國家政策、技術(shù)和管理。
而企業(yè)正在快速分化，優(yōu)勢企業(yè)繼續(xù)增長，多數(shù)企業(yè)感覺到拂面的寒風(fēng)甚至刺骨的寒冷，部分企業(yè)正發(fā)出痛苦的呻吟、絕望的呼喊。
這是發(fā)展的時代，也是財富的時代，更是分化的時代，無論我們多么茫然和彷徨，加速“分化”的趨勢正在到來，這就是2017年的中國建筑業(yè)。
1認識建筑業(yè)的“分化”
01 細分市場的分化
??????? 過去20年的建筑業(yè)，幾乎所有細分行業(yè)同步增長，但2016年，這樣的態(tài)勢正在改變：公路、鐵路、市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式的創(chuàng)新，為少數(shù)企業(yè)帶來了巨大的新簽合同額，2017年這樣的態(tài)勢依然會持續(xù)，這是最好的細分市場。
??????? 房屋建筑市場不再增長，總體上呈現(xiàn)基本穩(wěn)定或下降趨勢，在總量逐步回落的同時，房屋建筑市場的結(jié)構(gòu)和競爭態(tài)勢也在發(fā)生變化，建筑工業(yè)化逐步擠占房屋建筑傳統(tǒng)項目模式的市場，可以預(yù)見房建市場的競爭形勢會愈發(fā)嚴峻。
??????? 更多的行業(yè)市場會下降，且難以見到反彈的可能，如果沒有特別的原因，火電、水電、礦山、黑色、有色、水工等領(lǐng)域的建設(shè)需求不會再有太多空間，而去產(chǎn)能的領(lǐng)域，除了改造和維保的需求，新建需求幾乎會進入冰封時代。
02 企業(yè)的分化
??????? 不同細分市場顯示出不同的生存狀態(tài)，幾家歡樂幾家愁。
整體上處在上升行業(yè)的企業(yè)明顯好于下跌行業(yè)的企業(yè)；處在下跌行業(yè)的企業(yè)，要么經(jīng)受市場下跌的痛苦，要么快速轉(zhuǎn)型尋找新的出路，而轉(zhuǎn)型并非每個企業(yè)都能做好，管理體系難以構(gòu)建、團隊難以形成，眾多的房建、礦建、水電企業(yè)，正在進入地鐵、鐵路領(lǐng)域，項目虧損已經(jīng)成為領(lǐng)導(dǎo)者的夢魘。
??????? 處在增長行業(yè)的企業(yè)也在分化，未必家家喜氣洋洋，基礎(chǔ)設(shè)施PPP模式的突飛猛進，固然給從事基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢企業(yè)帶來了繁榮，但居于底層的中小企業(yè)依然生存困難。
??????? 2017年并不是市場和企業(yè)分化的起點，市場普遍增長、企業(yè)掙錢越來越多的時代在2年前已經(jīng)結(jié)束，但加速分化的態(tài)勢會在2017年呈現(xiàn)，我們會看到“幾家歡樂百家愁”的新態(tài)勢，野蠻生長、魚龍混雜的自由競爭時代過去，壟斷競爭的新時代正在到來，并由此形成建筑業(yè)商業(yè)新形態(tài)、發(fā)展新動力。
??????? 2016年，是這種競爭態(tài)勢的分界點
??????? 2017年，則是新競爭的起點
2分化的原因在哪兒
??????? 為什么建筑業(yè)會在這個時點分化？
??????? 市場、客戶需求、政策正在發(fā)生突變，而技術(shù)和企業(yè)能力的差異加速了企業(yè)的分化。
01 市場年需求總量接近臨界點
??????? 過去20年，經(jīng)濟飛速增長、人口快速涌入城市、外資進入中國，為建筑業(yè)提供了巨大的市場需求，市場如擺著的空桶，它們是如此的饑渴，每個桶都需要裝水，建筑企業(yè)如拼命往桶里裝水的搬運工，只要努力，總會有項目，總是能掙錢。
??????? 今天情況如何？
??????? 全空的桶是海綿城市、地下管廊，空間無限，但誰為裝水的人付錢、怎么付錢還需要探討；半滿的桶是公路、軌道交通、高鐵，但灌水的人很多，灌水的速度很快；最大的桶當然數(shù)房屋建筑，桶裝了70%，未來空間還是很大，但裝水的速度正在放慢；接近裝滿的桶是火電、水電、水工等，空間已經(jīng)很少；有些桶的水已經(jīng)外溢，煤炭、鋼鐵、水泥、平板玻璃等去產(chǎn)能的領(lǐng)域，幾乎沒有建設(shè)空間了。
??????? 2014年比爾蓋茨公布了一項數(shù)據(jù)，此前100年，美國使用水泥45億噸，而此前三年中國用去水泥66億噸，何等驚人的數(shù)字，市場不可能是永遠吃不飽的貪吃蛇，君不見王健林先生正在轉(zhuǎn)型？君不見“李嘉誠跑了”？君不見人們正在探討“富士康跑不跑”？可以預(yù)見，建筑業(yè)市場需求總量的臨界點要么已經(jīng)到來，要么正在到來，不會有更高的總量。
02 客戶需求改變
??????? PPP模式顯示公共建設(shè)需求方式改變
??????? 錢袋鼓鼓時，不會有PPP模式，大項目會分為很多標段，大中小的企業(yè)都可能拿到或大或小的合同；錢袋扁了，PPP模式橫空出世，建筑業(yè)的生態(tài)也隨之改變，最近某地級市公路新建和改造投資100億，被中交以PPP模式一次性通吃，類似項目越來越多。
??????? 有錢的時候，100億投資是一批中小企業(yè)幾年的“口糧”，而今天則是“大樹下面不長草”，建筑企業(yè)的分層已經(jīng)非常明顯，大工程壟斷競爭，小工程自由競爭，而小工程數(shù)量已經(jīng)正在減少，建筑業(yè)“各階級的分析”需要重新書寫。
房屋建筑領(lǐng)域的生態(tài)是否會好于市政,交通行業(yè)？
??????? 未必！
??????? 2016年，有三家房地產(chǎn)公司的銷售收入跨越了3000億，房地產(chǎn)20強以外的企業(yè)已經(jīng)很難在一線城市持續(xù)拿地，隨著中小房地產(chǎn)公司逐步被淘汰，開發(fā)市場的集中度日趨提高，開發(fā)市場的壟斷競爭預(yù)示著房建市場的壟斷競爭。
??????? “門當戶對”的商業(yè)邏輯，讓多數(shù)中小房建企業(yè)日趨艱難，他們的日子不見得比市政交通行業(yè)的中小企業(yè)好多少。
??????? 工業(yè)建筑領(lǐng)域工程總承包市場正在逐年擴大
??????? 工程總承包這一模式在進度、質(zhì)量、成本、綜合管理方面的優(yōu)勢正在被越來越多的制造企業(yè)接受，總承包市場增大，并擠占過去價值鏈分割的建筑市場。
??????? 但工程總承包顯然不是所有人的盛宴，能從事這一業(yè)務(wù)的企業(yè)需要具備相當?shù)膶I(yè)能力、管理能力、團隊能力，即使是大型企業(yè)，投入相當資源，要建立這些能力也非易事，中小型企業(yè)，要建立總承包能力則更難，大多數(shù)沒有核心能力的企業(yè)都會被排除在外。
??????? 此外，項目的大型化也正在分化建筑企業(yè)，規(guī)模大、價值鏈長的工程項目，需要能力強、資源多的企業(yè)承擔(dān)，這是目前多數(shù)中小企業(yè)、甚至某些貌似強大的建筑企業(yè)所不具備的素質(zhì)，必將導(dǎo)致企業(yè)的分化。
03 政策變化
?????? ?十八屆三中全會提出“市場在資源配置中起決定性作用”，2014年開始，政策進入快速變化時代，其核心思想是簡政放權(quán)，推動建筑業(yè)從資質(zhì)競爭向能力競爭轉(zhuǎn)變，推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
?????? ?經(jīng)過幾年的改革，建筑業(yè)大的改革思想已經(jīng)基本清晰。
??????? 企業(yè)資質(zhì)的逐步淡化，使一批過去依靠資質(zhì)競爭的企業(yè)逐步失去生存的空間。近百家特級資質(zhì)企業(yè)之間的差異巨大，資質(zhì)固然在過去給某些企業(yè)提供了發(fā)展的契機，但今天形勢已經(jīng)大變，無論是倒閉的特級企業(yè)還是經(jīng)營額20億左右的特級企業(yè)，都告訴我們一個殘酷的事實，沒有能力、依靠掛靠，任何資質(zhì)的企業(yè)都會出局。
??????? 建筑企業(yè)信用體系四庫一平臺上線，讓人證不合一的投機取巧成為歷史，野蠻生長、渾水摸魚將難以為繼；而營改增則進一步把聯(lián)營掛靠、管理不規(guī)范的企業(yè)推向深淵。
04 技術(shù)進步
??????? 曾經(jīng)有“廚子”修高鐵的笑話在建筑業(yè)流傳，大意是建筑業(yè)不存在技術(shù)的門檻；技術(shù)正推動建筑業(yè)從能做到做好的轉(zhuǎn)變，正在蓬勃興起的建筑工業(yè)化是分化企業(yè)的技術(shù)之一，筆者和從事建筑工業(yè)化的人士溝通，他們深感做建筑工業(yè)化的難度，某大型民營企業(yè)投入近10億的巨資從事建筑工業(yè)化的產(chǎn)品研發(fā)、制造，據(jù)公開資料，其已經(jīng)申請的專利已經(jīng)超過1000項，倍感建筑工業(yè)化之難。
??????? 8萬家建筑企業(yè)中能投入5億以上從事建筑工業(yè)化研發(fā)的企業(yè)不會太多，沒有研發(fā)的投入，在技術(shù)標準和行業(yè)并不成熟的背景下，成功概率可想而知，這是一般企業(yè)難以承受之重。
??????? 建筑工業(yè)化資深人士認為，在中國建筑工業(yè)化領(lǐng)域很難有超過20家的成功者，此外可能還有50家左右的生存者，其他進入者恐怕多數(shù)是失敗者；即使我們樂觀估計有100家成功者，占8萬家企業(yè)的比例又有多高？
?????? BIM、企業(yè)管理的信息化、互聯(lián)網(wǎng)，這些新興的技術(shù)也會加快企業(yè)的分化，新技術(shù)是企業(yè)進步的動力，使用者未必一定成功，不使用，則可能導(dǎo)致企業(yè)的失敗。
05 管理進步
??????? 過去20年，規(guī)模、利潤與企業(yè)管理同步的企業(yè)不少，大型優(yōu)勢企業(yè)在規(guī)模利潤成長的背后，是管理、技術(shù)、團隊、文化的同步前進
但這并非行業(yè)的普遍情況，很多建筑企業(yè)依然沒有完整的團隊、完整的組織、完整的管理體系，多半停留在老板能力即組織競爭力、老板文化即組織文化，無法與時代同步前進，無法應(yīng)對外部環(huán)境的變化，無法實現(xiàn)企業(yè)的開放、包容和創(chuàng)新，這加速了建筑企業(yè)的分化。
3分化的結(jié)果如何？
??????? 分化的趨勢無可避免，值得我們不斷觀察和研究，也許3-5年后我們會見到階段性的結(jié)果，全新的壟斷競爭圖景。
??????? 自由競爭和壟斷競爭，是兩種特點不同、參與者不同的競爭，但并不表明競爭的強弱。
??????? 自由競爭時代，企業(yè)之間的勢力差異不大，大家獲得大致相同的生存機會和利潤，參與者規(guī)模小，力量單薄，彼此分散，中小規(guī)模的企業(yè)多；壟斷競爭的對手實力雄厚、勢均力敵，也將使競爭更加激烈、持久。
??????? 01 在建筑業(yè)的中高端市場，2016年正在結(jié)束自由競爭時代，而壟斷競爭時代正在到來。
??????? 據(jù)最新統(tǒng)計，60家大型建筑企業(yè)已經(jīng)獲得超過30%的市場，而在一些特別的領(lǐng)域，如PPP模式，央企市場份額超過60%，50家左右的大型建筑企業(yè)份額超過90%，高鐵建設(shè)、軌道交通等領(lǐng)域也大致如是，特殊領(lǐng)域的壟斷競爭已經(jīng)實際成型。
??????? 隨著壟斷競爭在不同細分行業(yè)的深入，中小企業(yè)的傳統(tǒng)生存空間被擠占而變小，這注定中小企業(yè)要么死亡，要么改變，去適應(yīng)新生態(tài)、尋找新空間。
??????? 02 壟斷競爭群體內(nèi)部，其江湖地位也會分化。
??????? 2000年前后，房屋建筑領(lǐng)域的中國建筑與一些地方企業(yè)幾乎旗鼓相當。15年以后，雖然在高端的房屋建筑領(lǐng)域、在房建技術(shù)方面，他們依然具有匹敵的競爭能力，但規(guī)模、效益、業(yè)務(wù)布局、團隊能力、資金勢力彼此已不可同日而語，競爭的天平已經(jīng)傾斜。
??????? 企業(yè)15年來勢力的分化，也會在更多的壟斷競爭企業(yè)之間出現(xiàn)；事實上，國企與民企之間、央企和地方國企之間、央企之間的競爭天平正在傾斜且愈發(fā)明顯。
??????? 顯然，2017年，不是分化起點，也不是分化終點，只是加速分化的標志點。
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